近年來，美國對中國光伏產品實施了一系列加征關稅的措施，從2011年的“雙反”調查，到2017年至2018年的“301調查”與“201關稅”，再到2025年宣布的“對等關稅”，關稅稅率不斷攀升，對中國光伏行業(yè)產生了深遠影響。
在全球能源轉型的大背景下，光伏產業(yè)作為清潔能源的重要組成部分，正迎來前所未有的發(fā)展機遇。然而，國際貿易環(huán)境的不確定性，尤其是美國對中國光伏產業(yè)加征關稅的措施，給中國光伏行業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻挑戰(zhàn)，打破了該行業(yè)原有的發(fā)展節(jié)奏，在市場、產業(yè)、技術等多個層面引發(fā)了強烈震動。
美國加征關稅對中國光伏行業(yè)的影響
- 直接出口受限
自2011年美國對中國光伏產品發(fā)起“雙反”調查以來，中國光伏產品直接出口美國的數(shù)量便大幅減少。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2011年光伏組件對美出口額高達60億美元，占中國光伏總出口的35%，而到2024年，這一數(shù)據(jù)驟降至2.15億美元，占比僅為0.65%。也就是說，關稅壁壘的持續(xù)升級導致中國光伏產品在美國市場的競爭力被嚴重削弱。
值得注意的是，關稅不僅限制了組件出口，還涉及上游硅料、硅片和電池片的出口。2025年，美國對進口光伏電池片和組件的關稅稅率已高達80%，導致中國相關產品對美出口額占比不足1%，這種“全鏈條”關稅策略迫使中國光伏企業(yè)徹底轉向替代市場。
- 轉口貿易受阻
為規(guī)避美國關稅，中國企業(yè)曾通過在東南亞布局產能實現(xiàn)迂回出口，例如隆基綠能、晶科能源等企業(yè)2018年后在越南、馬來西亞等地建立生產基地，促使2020年至2022年東南亞對美光伏出口額年均增長超50%。然而，2025年美國商務部對東南亞四國啟動“規(guī)避調查”，包含越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨，宣布對這四個國家加征20%-50%的關稅，這一政策直接導致中國光伏企業(yè)通過東南亞轉口的路勁被切斷。
具體數(shù)據(jù)顯示，2025年前兩個月，中國對東南亞光伏電池出口量同比下降51.8%，硅片出口量下降38.7%。以越南為例，其2024年對美光伏組件出口額達120億美元，但2025年關稅實施后，預計全年出口額將縮水至不足50億美元。此外，美國還通過“反補貼調查”等手段，對中國企業(yè)在東南亞的產能進行二次限制，迫使企業(yè)重新規(guī)劃供應鏈。
- 市場多元化布局受挑戰(zhàn)
盡管中國光伏企業(yè)通過東南亞轉口一度緩解了對美出口壓力，但美國關稅政策的連鎖反應仍對中國市場多元化戰(zhàn)略形成沖擊。2023年歐盟對華光伏產品發(fā)起碳邊境調節(jié)機制（CBAM）調查，疊加美國關稅壁壘，迫使中國光伏企業(yè)加速開拓中東、南美等新興市場，然而，這些市場的基礎設施、政策穩(wěn)定性及融資環(huán)境差異顯著，導致企業(yè)面臨更高的市場準入成本。
以印度市場為例，2022年印度對華光伏組件加征40%保障性關稅，但中國通過在印度本土建廠實現(xiàn)本地化生產，如阿特斯陽光電力在安得拉邦的工廠，2024年對印出口額逆勢增長30%，這表明市場多元化需要企業(yè)具備更強的本土化能力，而美國關稅政策的全球連鎖反應，客觀上加速了這一進程。
- 美國本土產能依賴與矛盾
盡管美國試圖通過IRA法案推動本土光伏制造，但其產能缺口仍高度依賴中國供應鏈。截至2024年，美國本土光伏組件產能僅能滿足國內需求的15%，電池片產能不足全球總產能的5%，F(xiàn)irst Solar等本土企業(yè)雖在薄膜電池領域具備優(yōu)勢，但傳統(tǒng)晶硅技術仍需依賴中國設備和材料，美國Maxeon Solar的組件生產線70%的硅片由中國供應。然而，美國對東南亞加征關稅后，其本土企業(yè)面臨供應鏈中斷風險。2025年，美國太陽能行業(yè)協(xié)會（SEIA）警告稱，IRA法案規(guī)定的本土含量要求可能導致2025年-2026年光伏裝機量下降30%。
- 全球光伏產業(yè)格局變動
美國關稅政策加劇了全球光伏產業(yè)的“去中國化”趨勢，但也催生了供應鏈重構。一方面，東南亞、中東、非洲等地區(qū)成為新的產能聚集地，據(jù)PV Magazine統(tǒng)計，2024年全球新增光伏產能中，30%位于東南亞，15%位于中東。另一方面，歐盟、印度等地區(qū)加速本土化政策，形成“區(qū)域化供應鏈”特征，如歐盟“凈零工業(yè)法案”要求2030年光伏組件本土化率提升至60%，倒逼中國光伏企業(yè)與歐洲設備商合作建廠。
此外，美國關稅政策推動了全球光伏貿易規(guī)則的博弈。2024年，WTO就美國“雙反”關稅發(fā)起爭端解決程序，中國、歐盟等成員聯(lián)合反對美國以“國家安全”為由的貿易保護主義，這一趨勢可能引發(fā)更多國家效仿，導致全球光伏貿易壁壘進一步加劇。
- 企業(yè)應對策略調整
面對關稅壓力，中國光伏企業(yè)采取了多維度應對策略。首先是“海外建廠+本地化生產”模式；隆基綠能在馬來西亞、美國設立工廠，通過“東南亞—北美”雙線布局規(guī)避關稅。其次，企業(yè)通過技術升級提升產品附加值；天和光能推出的210mm大尺寸組件和N型TOPCon電池技術，以更高效率和更低度電成本對沖關稅成本。此外，部分企業(yè)通過“硅料—組件”一體化布局，降低供應鏈風險；通威股份通過整合硅料與電池片業(yè)務，將組件成本降低15%。
結論與展望
美國加征關稅對中國光伏行業(yè)的影響已從短期沖擊演變?yōu)榻Y構性挑戰(zhàn)，但中國光伏產業(yè)憑借技術積累和產業(yè)鏈優(yōu)勢，展現(xiàn)出強大的韌性。盡管直接出口受阻，但中國企業(yè)的海外建廠、技術升級和市場多元化有效緩解了沖擊。長期來看，行業(yè)將通過技術迭代和產能全球化重構競爭力，而美國本土制造業(yè)的局限性仍為中國企業(yè)提供戰(zhàn)略窗口期。
